كيفية استيراد أرقام مبيعات Excel إلى QuickBooks Pro

إذا تابعت أرقام مبيعاتك باستخدام Excel قبل استخدام QuickBooks Pro ، فاستورد بياناتك الحالية إلى QuickBooks بدلاً من إعادة إدخالها. يدعم QuickBooks Pro الاستيراد من Excel ، على الرغم من أنه يوصى به من قبل Intuit للاستيراد فقط إذا كان لديك كمية كبيرة من البيانات ، حيث أنه من الأسهل إدخال كميات صغيرة من البيانات يدويًا. أثناء العملية ، لديك الخيار لاختيار البيانات التي يتم استيرادها من جدول بيانات Excel الخاص بك.

1

افتح QuickBooks Pro وانقر على قائمة "ملف".

2

حدد "أدوات مساعدة" ، واختر "استيراد" وحدد "ملفات Excel".

3

اضغط على "تصفح" واختر ملف Excel الذي تريد استيراده.

4

اختر الورقة التي تريد استيرادها من القائمة المنسدلة "اختر ورقة في مصنف Excel هذا".

5

تحقق من "يحتوي ملف البيانات هذا على صفوف رؤوس" فقط إذا كان جدول البيانات يتضمن صفًا للرأس. إذا لم يكن كذلك ، قم بإلغاء تحديد المربع.

6

حدد "إضافة جديد" من مربع القائمة المنسدلة "اختيار تعيين". إذا قمت بإنشاء تعيينات في الماضي ، يمكنك اختيار خريطة موجودة. تُستخدم التعيينات لتحديد الأعمدة الموجودة في جدول البيانات التي تحتوي على البيانات التي تريد استيرادها.

7

قم بإنشاء اسم واختر نوع الاستيراد لتعيينك.

يعد اسم التعيين ضروريًا لحفظ جميع إعداداتك في حالة رغبتك في أي وقت في استخدام نفس إعدادات التعيين مرة أخرى. يشير نوع الاستيراد إلى نوع البيانات التي تقوم باستيرادها ، مثل تفاصيل الحسابات أو معلومات العميل.

8

اختر حقل QuickBooks لتعيين العمود الخاص بك من أجل إنشاء تعيين جديد. انقر فوق المساحة الفارغة بجوار أي عنوان حقل لفتح مربع منسدل يحتوي على الخيارات المتاحة.

يجب عليك اختيار مجموعة متطابقة من الحقول والأعمدة حتى يعرف QuickBooks الأعمدة في جدول بيانات Excel لاستيرادها لحقول معينة. على سبيل المثال ، قد يتم تعيين العمود تفاصيل الدفع في Excel إلى حقول الحساب المصرفي أو رقم بطاقة الائتمان في QuickBooks.

9

كرر العملية لتعيين كل عمود وانقر على "حفظ" عند الانتهاء.

10

افتح علامة التبويب "التفضيلات".

11

اختر الطريقة التي تريد أن يتعامل بها QuickBooks Pro مع السجلات المكررة وأي أخطاء أثناء الاستيراد.

12

اضغط على الزر "معاينة" لترى كيف سيتم استيراد صفك الأول من البيانات. اضغط على "إلغاء" إذا كان يلزم إجراء أية تغييرات.

13

اضغط على "استيراد" لاستيراد ملف Excel الخاص بك.