كيفية إعداد البيانات المالية على QuickBooks Pro

يتيح لك QuickBooks Pro إنشاء بيانات مالية من سجلات عملك دون الحاجة إلى إجراء أي حسابات يدوية. يمكنك ضبط أعمدة التقرير ومحتوياته لإظهار المعلومات المحددة التي تطلبها فقط. يمكنك تخصيص جميع تقارير QuickBooks Pro الخاصة بك بهذه الطريقة. يمكنك أيضًا إنشاء كشوف حسابات للعملاء الأفراد تسرد معاملاتهم مع شركتك للشهر السابق وأرصدةهم الحالية المستحقة.

إنشاء البيانات المالية للشركة

1

انقر على القائمة المنسدلة "التقارير" وحدد "الشركة والمالية". انقر فوق التقرير الذي تريد إعداده. ستجد المزيد من التقارير مدرجة ضمن "محاسب وضرائب".

2

تخصيص التقرير من خلال ملء حقلي التاريخ "من" و "إلى" أو تحديد خيار من القائمة المنسدلة "التواريخ".

3

انقر فوق الزر "تعديل التقارير". ضمن علامة التبويب عرض ، انقر فوق العناصر التي تريد تضمينها في كشوفات الحساب. ستظهر علامة اختيار بجانب كل عنصر. انقر فوق العناصر التي لا تريد تضمينها لإزالة علامات الاختيار ، إذا تم تحديد هذه المربعات. اضبط أي عناصر في علامات التبويب الأخرى وانقر فوق الزر "موافق".

4

انقر فوق الزر "طباعة". إلى جانب الطباعة ، لديك أيضًا خيار حفظ التقرير أو إرساله بالبريد الإلكتروني أو تصديره إلى جدول بيانات باستخدام الخيارات المحددة.

إنشاء بيانات العميل

1

انقر فوق قائمة "العملاء" ثم انقر فوق "إنشاء كشوفات الحساب".

2

تحقق من تاريخ كشف الحساب في حقل تاريخ الكشف والفترة الزمنية التي تريد أن يغطيها البيان في حقول فترة الكشف.

3

اختر خيار العميل الذي تريد طباعته. الخيارات هي "جميع العملاء" و "عدة عملاء" و "عميل واحد" و "عملاء من النوع" و "طريقة الإرسال المفضلة".

4

انقر فوق الزر "طباعة" لطباعة بيانات العميل. إذا كنت تريد عرض البيانات أولاً ، فانقر فوق الزر "معاينة". سيظهر زر طباعة أيضًا في نافذة معاينة البيان بمجرد التحقق من دقة البيانات.